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原标题:旗下老基金或显模范效应,持续经营出售战正酣

浏览次数:117 时间:2019-10-29

  每经记者 李新江 发自北京

  ■本报见习记者 隋文靖

  年度规模排名在即,基金公司一反发新基“冲规模”的传统做法,开始加紧绩优产品的持续营销。

  继新年第一周首次出现一周内没有一家基金公司申报新品现象后,上周,6家基金公司采取行动,向证监会递交了6只新基金的申报材料。其中,股票型基金2只(包括1只指数型基金)、债券型基金2只、QDII型基金2只。值得指出的是,上述两只申新QDII型基金均以黄金以及贵重金属为主要投资标的。

  《每日经济新闻》记者了解到,“红十月”行情并没有感染到基金公司申新日程,十月份仅6只新基金上会,与三季度单月平均上会数相比骤减六成,申报品种方面,以股基和QDII为主,债基申报热潮风光不再。

  新年以来大盘持续走弱,但丝毫不影响新基金的积极入场。目前,市场上有25只新基金在发,涉及23家基金公司。其中,华泰柏瑞和富国两家基金公司旗下分别有2只新基金在发。

  申新速度减慢

  汇添富&嘉实

  市场演绎 “红十月”行情的同时,基金上会数量出现明显降低。证监会最新披露显示,10月份,仅6家基金公司上交新产品申报材料,不足9月份17只基金产品上会的一半,这也是下半年来,上会基金数首次低于15只。

  申新瞄准海外黄金市场

  自节后第一个交易日,建信基金和信诚基金分别申报新兴市场优选股票型基金和货币市场基金之后,一直到10月15日,博时申报抗通胀增强回报QDII;10 月下旬基金公司申新有所升温,长城、诺德和嘉实分别递交信用增利债券型基金、30超优选股票型基金和全球消费主题QDII的申请材料。

  中国证监会最新公示数据显示,继新年第一周首次出现一周内没有一家基金公司申报新品现象后,上周已有6只基金向证监会递交了申请材料。

  从基金类型来看,红火的市场表现推高股票型基金的申新热情,6只新基金中2只属于普通股票型基金,2只属于QDII产品;债券型基金降温明显,仅长城信用增利1只。

  这6只申新基金分别所属易方达、汇添富、银河、嘉实、国投瑞银和华安6家基金公司。其中,股票型基金2只(包括1只指数型基金)、债券型基金2只、QDII型基金2只。值得指出的是,上述两只申新QDII型基金均以黄金以及贵重金属为主要投资标的。

  数据显示,6只上会基金中,除了嘉实基金10月28日申报的全球消费主题QDII,其余5只均已经获得受理。

  早在去年9月,诺安基金公司向证监会递交了国内首只以黄金为主要投资标的的QDII型基金,同月,易方达基金公司也申报了一只黄金主题基金。其中的诺安全球黄金QDII基金已于上周正式成立,打响新年新基金成立的第一枪。而易方达申报的黄金主题QDII型基金目前还在等待证监会的批复。

  此外,万家基金9月份递交申报材料的添利分级债券型基金,10月9日被证监会通知补正,目前仍然未受被受理。

  疯狂上涨的金价让投资者越来越关注黄金这一投资品种,汇添富和嘉实两家基金公司新年也由此萌生了出海直接投资黄金的打算。上周,这两家基金公司均向证监会递交了以黄金为主要投资标的的QDII型基金,分别是汇添富黄金及贵金属QDII基金和嘉实黄金QDII型基金。

  基金公司推持续营销

  申新基金公司旗下

  “基金公司的主要工作放在已获批基金的发行和绩优产品的营销上,目前申报的基金产品要6个月时间才能走到发行阶段,对今年的规模比拼起不到明显作用。”北京某基金研究所研究员告诉 《每日经济新闻》记者。

  老基金业绩跑赢同侪

  依靠频发新基金“冲规模”一直是基金行业的弊病,随着基民投资逐渐理性,在选择基金产品上,更愿意选择市场上的绩优产品。尤其是10月份以来行情风云突起,不少投资者将目光投向上半年绩优的股票型产品,持续营销已经成为一些基金公司拼年终规模的主打牌。

  值得注意的是,上述6家申新的基金公司中,银河基金公司上周向证监会递交了一只普通股票型基金,WIND资讯显示,该基金公司旗下其他同类产品共计4只。其中,成立于2009年4月的银河行业优选自去年以来,复权单位净值增长率高达19.83%,在同类同期可比186只普通股票型基金中名列第二,该家基金公司旗下的银河竞争优势成长也以0.65的复权单位净值增长率跻身业绩前1/3阵营。其余两只普通股票型基金均于去年成立,分别是银河创新成长和银河蓝筹精选,上述两只基金自成立以来复权单位净值增长率分别为-0.63%和-2.9%。

  北京某基金公司市场人士告诉记者,十月份行情突起,该公司的股票型基金出现大额度的净申购,有的基金单日申购额度过亿,与发行新基金相比,绩优基金持续营销的优势在这一波牛市表现得淋漓尽致。

  易方达基金公司于上周向证监会递交债券型基金的申报材料,该公司旗下已有两只同类基金,且去年至今表现突出。其中,易方达增强回报A、易方达增强回报B、易方达稳健收益B和易方达稳健收益A去年以来,截至昨日,复权单位净值增长率分别为12.17%、11.68%、7.97%和7.64%。均跻身同类同期可比基金业绩前1/3阵营。

  拥有银行渠道背景的基金公司在基金营销上往往拥有得天独厚的优势,基金公司申报新基金降温,或有利于拥有管理优势的中小基金公司规模扩张,挑战大型基金公司的渠道优势。

  国投瑞银基金公司上周向证监会递交了一只指数型基金,该家基金公司旗下同类的国投瑞银稳健增长去年以来复权单位净值增长率为9.97%,位列同类可比117只基金业绩第7名,表现不俗。

  北京一位基金公司高管告诉记者,他们也希望通过基金业绩提升推进产品的持续营销,而且今年以来,这种策略表现出明显的优势,在一些大型基金公司管理规模缩水的同时,他们公司一些产品管理规模得到连续的扩张。

  25只新基在发

  

  股基占六成

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  《证券日报》基金周刊注意到,自新基金申请核准数据去年7月开始进行公示以来,除数据公示第一周外,仅上周证监会没有受理新品申请材料,这于新年第一周无新基申报有关。

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  WIND资讯显示,目前市场上正在发行的基金已达25只。其中,股票型基金15只(包括6只指数型基金)、混合型基金1只、债券型基金2只、货币市场型基金1只、QDII型基金4只以及保本型基金2只,共涉及23家基金公司。其中,华泰柏瑞和富国两家基金公司旗下分别有2只新基金在发。

  上述15只在发股票型基金分别是中欧基金公司旗下的新动力、泰达宏利基金公司旗下的领先中小盘、新华基金公司旗下的中小市值优选、易方达基金公司旗下的医疗保健、民生加银基金公司旗下的内需增长、纽银梅隆西部基金公司旗下的策略优选、长城基金公司旗下的中小盘成长、工银瑞信基金公司旗下的四季收益、交银基金公司旗下的信用添利、东吴基金公司旗下的中证新兴产业、信诚基金公司旗下的中证500分级、富国基金公司旗下的上证综指ETF及其连接基金以及华泰柏瑞基金公司旗下的上证中小盘ETF及其连接基金。

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