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原标题:股基仓位升至87,基金重仓股告急

浏览次数:184 时间:2019-09-26

  

  对比一季报,分别增持1.1、0.88、0.52个百分点

  伊利股份是基金持有数目最多和三季度增持数量最大的股票。重仓伊利股份的基金数从二季度末的140只上升至194只,共增持66093.27万股

  何安

  刘田

  基金重仓股昨日联袂下跌 本报摄影记者/吴军

  本周,公募基金二季报新鲜出炉。对于善于跟踪主力动向的投资者来说,公募基金最新的资金流向、板块配置、优秀的基金如何跑赢市场,都是较为重要的交易信息。

  截至10月25日,除了中邮创业基金[微博]外,71家基金公司均已公布旗下基金三季报。与二季度末相比,基金整体仓位有所上升,制造业和信息技术业成为基金三季度增持的重点行业。

  尽管两市昨日跌停的非S和ST的A股仅有6只,但令上证指数一举调整至收盘4146.3点的主要原因是基金重仓股的联袂下跌。

  第一财经日报《财商》根据Wind数据对公募基金二季报进行了整理,其中由于指数型基金是以被动的形式参与投资,因此本文剔除了指数型基金因素。

  仓位整体上升 增持制造和信息技术

  传统的基金重仓股金融板块昨日跌幅居前,浦发银行(600000.SH)、深发展A(000001.SZ)跌幅均超过了7%。从Wind资讯统计的数据来看昨日金融板块算术平均跌幅达到了3.65%,再次居于板块跌幅榜最前列。

  数据统计,目前的261只普通股票型和混合型基金二季度末的股票平均仓位为81.88%,相比一季度末下降了3.3个百分点,比2010年末下降了1.82个百分点。

  三季度在诸多题材和热点的带动下,A股市场出现一波不错的行情。沪深300指数三季度上涨9.47%,而创业板指数涨幅高达35.21%。在这波行情的带动下,基金的仓位也整体上升。

  除此之外,一些传统行业的基金重点配置公司也遭遇了大跌。

  今年以来上证指数仍处于震荡市中,基金仓位在震荡中回落,显示出基金经理对后市的谨慎。从另一方面来看,基金持仓极限范围在70%~90%,80%左右的持仓表明市场目前仍未出现极度悲观或者极度乐观的情绪,震荡行情仍将持续,难有反转性行情出现。

  根据天相投顾的数据,股票型开放式基金的平均股票仓位从二季度末的81.71%上升至86.69%,混合型开放式基金平均仓位也从70.22%上升至75.91%。从单个基金公司来看,长安、光大保德信、华富、汇添富和浦银安盛5家基金的股票仓位超过90%;不过,长安基金目前旗下的权益类基金产品仅1只。

  Wind资讯对目前已公布年报的A股上市公司统计数据可知,目前基金合计持有30%流通股以上的A股上市公司有41家。包括浦发银行和深发展在内,基金合计持有流通股超过20%的上市公司有110家。上述110家公司昨日的股价较前一个交易日算术平均减少了1.92元,蒸发的市值则达到了439.53亿元。

  二季度基金增持食品饮料、地产、医药生物行业

  在市场行情的带动下,大多数权益类基金也都在三季度实现了正收益。根据Wind数据,348只主动管理股票型基金中,三季度中仅三只基金未能取得正收益;201只混合型基金中,仅2只基金亏损。三季度收益率最高的权益类基金是海富通国策导向,取得44.44%正收益;景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长分别以43.54%和43.48%的收益率紧随其后。

  上述41家公司的昨日算术平均跌幅达到了4%,110家公司的算术平均跌幅则达到了3.76%,均高于金融板块昨日的算术平均跌幅,也高于上证指数昨日跌幅3.59%。昨日A股中跌幅超过5%的仅有349家,其中上述基金重仓的上市公司中跌幅超5%的公司就占了全部的8.6%。

  从23个行业的角度来看,制造业仍然是基金的重点配置对象,占比53.15%,环比下滑1.62个百分点;其次是机械设备仪表,占比17.17%,环比下降1.43个百分点;排名第三的是金融保险,占比11.23%,环比增加了0.44个百分点。

  从基金行业配置来看,制造业和信息传输、软件及信息技术服务业是基金三季度增持最多的行业,持仓市值占基金净值比例分别上升3.16和2.4个百分点。房地产和建筑业则是三季度减持比例最多的行业,比例降低1.53和1.39个百分点。

  昨日,上述110家公司跌幅5%以上的公司达到了30家,下跌的公司则有100家,其中包括招商地产(000024.SZ)、万科A(000002.SZ)等深市权重较大的地产股,此外也包括目前估值水平相对较低的部分钢铁股。

  对比基金一季报,二季度基金增持的行业主要有食品饮料、地产、医药生物行业,分别增持1.1、0.88、0.52个百分点。

  贵州茅台再度被减持

  从Wind统计的数据来看,基金公司在去年三季度对上述110家公司进行了平均增持。去年年报显示,上述110家公司基金公司平均持有其流通股的比例为29.14%,而去年三季报则平均持有24.22%的流通股,基金公司对上述公司平均增持了4.92个百分点。

  对比基金二季报、一季报以及去年年报的数据可以发现,仅5个行业持续受到公募基金的关注,投资这些行业的股票市值占比出现了持续上升。这些行业是金融保险、房地产、建筑业、社会服务业、电力煤气及水的生产和供应业。

  从基金持有总市值来看,基金三季度末持有的前十大重仓股分别为伊利股份(600887.SH)、海康威视(002415.SZ)、云南白药(000538.SZ)、歌尔声学(002241.SZ)、双汇格力电器(000651.SZ)、大华股份(002236.SZ)、万科A(000002.SZ)、上海家化(600315.SH)和兴业银行(601166.SH)。

  尽管基金重仓股普遍呈现跌势,但是从增持最多的上市公司来看,昨日仍然表现较稳。比较去年三季报和年报得知,基金持有上述110家上市公司流通股比例超过10个百分点以上的公司有13家,其中增持最多的岳阳纸业(600963.SH)昨日上涨了2.68%。除了中国重汽(000951.SZ)和鞍钢股份(000898.SZ)及招商地产外,其余公司昨日跌幅均小于5%。基金的“眼光”仍然不错。王斌

  其中房地产业、建筑业以及社会服务业的配置比例,同比也有所提升。数据显示,房地产业配置占比5.73%,同比增长2.75个百分点;建筑业配置占比为2.76%,同比增长1.15个百分点;社会服务业配置占比2.18%,同比上涨0.49个百分点。

  其中,伊利股份还是基金持有数目最多和三季度增持数量最大的股票。重仓伊利股份的基金数目从二季度末的140只上升至194只,共增持66093.27万股。

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  而从配置比例同比增长的角度来看,金属非金属行业排名居首,同比增长3.83个百分点,目前配置占比为8.46%。其次是制造业和房地产业。

  值得注意的是,往年基金第一大重仓股贵州茅台(600519.SH)在三季度末不在基金前十大重仓股之列。从2012年四季度开始基金对贵州茅台进行大批减持,随着贵州茅台股价的大幅下跌,今年二季度部分基金开始增持,但到了三季度贵州茅台再次被基金大笔减持。

  金融、消费二分天下

  重仓持有贵州茅台的基金数从二季度末的110只降低至三季度末的36只,基金持股占流通股比例也从6.98%降低至2.5%。其中,减持幅度较大的是富国天益价值和工银瑞信[微博]精选平衡,分别减持77.96万股和42.95万股;而工银瑞信精选平衡在二季度是增持贵州茅台数量最多的基金,二季度增持了66.62万股,二季度贵州茅台的股价涨幅曾达到13.92%,但三季度便开始持续下跌,累计跌幅达29.33%。

  按持股市值算,截至6月30日,普通股票型和混合型基金共重仓持有648只股票。贵州茅台(600519.SH)被123只基金重仓持有,是二季度基金参与最多、持股市值最大的股票,而招商银行(600036.SH)则被121只基金重仓持有,持股市值位列第二。

  不过,依然有不少基金在三季度加仓贵州茅台。其中,鹏华中国50混合基金增持了95.99万股,增持幅度最高。在今年二季度贵州茅台尚不在鹏华中国50混合的前十大重仓股之列,但到了三季度末已成为其第八大重仓股。

  被基金重仓的上市公司还有海螺水泥(600585.SH)、中国平安(601318.SH)、苏宁电器(002024.SZ)、格力电器(000651.SZ)、美的电器(000527.SZ)、浦发银行(600000.SH)、五粮液(000858.SZ)和民生银行(600016.SH)。

  增持237只股票

  这10只重仓股中,有4只金融股,3只电器股,2只白酒股,1只水泥股。可见二季度机构策略仍以金融、消费为主线。4月以来,表现最好的是2家白酒股,贵州茅台涨幅为25.78%;五粮液涨幅为23.65%,而银行股中上涨的仅民生银行一家,涨幅2.50%。

  从重仓持股占流通股比例变化来看,共有237只股票在三季度获得基金的增持。其中,增持幅度排名前十的股票分别是华策影视(300133.SZ)、隆基股份(601012.SH)、浙报传媒(600633.SH)、光线传媒(300251.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、山大华特(000915.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、聚飞光电(300303.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)和环旭电子(601231.SH)。

  按照基金重仓持股占流通股比排名,基金分别持有万邦达(300055.SZ)52.44%、国中水务(600187.SH)30.87%、威孚高科(000581.SZ)30.36%、泸州老窖(000568.SZ)28.86%、七星电子(002371.SZ)28.22%、汇川技术(300124.SZ)27.1%、伊利股份(600887.SH)25.17%、小天鹅A(000418.SZ)24.44%、立讯精密(002475.SZ)24.3%、浙富股份(002266.SZ)23.24%。

  这10只股票中有6只是创业板股票,但是三季度末以来这些股票已经经历了较大幅度的调整。其中,光线传媒、神州泰岳和华策影视三季度末以来的跌幅已经分别达到33.35%、26.53%和23.07%。

  立讯精密、康得新、海能达二季度被增持最多

  不过,创业板股票依然是三季度基金增持的重点。在基金增持的237只股票中创业板股票有59只,占比达到1/4。在59只创业板股票中,增持比例超过10%的共有11只。其中,华策影视基金持股占流通股比例从二季度末的20.03%上升至40.41%,翻了一倍左右,为增持比例最大的股票。共有15只基金在三季度对华策影视进行了增持,其中博时基金[微博]旗下4只基金共增持287.55万股,农银汇理旗下的5只基金共增持166.91万股。

  对比一季报的基金重仓持股占流通股比例数据,二季度基金增持的个股主要有:立讯精密上升24.3个百分点;康得新(002450.SZ)上升13.43个百分点;神州泰岳(300002.SZ)上升12.45个百分点;海能达(002583.SZ)上升11.78个百分点。其中立讯精密与海能达是新增持股,海能达是二季度上市的次新股。

  但从股价表现来看,这59只股票三季度末以来的平均跌幅已经达到4.53%。取得正收益的仅17只股票,其中涨幅较大的是星辉车模(300043.SZ),三季度末以来股价涨幅已经达到45.01%。

  对比2010年年报,基金公司对135家上市公司进行了持续增持,其中被基金增持最多的是万邦达上升17.96个百分点、中国化学上升17.55个百分点、永辉超市上升16.11个百分点。

  减持296只股票

  在今年以来被持续增持的股票中,二季度增持最多的依次是湖北宜化(000422.SZ)上升9.28个百分点、万邦达上升9.13个百分点、华海药业(600521.SH)上升8.51个百分点、中储股份上升8个百分点、永辉超市上升7.91个百分点。

  不过,在三季度共有296只股票被基金减持。减持幅度较大的是银邦股份(300337.SZ)、欧菲光(002456.SZ)、洪涛股份(0023125.SZ)、易华录(300012.SZ)、信维通信(300136.SZ)和华润三九(000999.SZ),持股占流通股比例降低15%以上。

  其中值得关注的是万邦达,今年年初以来公司股价累计跌幅已经达43%。公司去年年底就有三家基金公司重仓买入,涉及基金产品有银华内需精选、银华优质增长、银华富裕主题、华商盛世成长、华富竞争力优选、华富价值增长。一季度华商策略精选大幅加仓212万股,但股价却仍然持续下滑,6月底,嘉实主题精选也加入了万邦达的抄底大军。

  从三季度末以来股价表现来看,基金减持的296只股票的平均跌幅为1.13%。其中跌幅较大的是华谊兄弟(300027.SZ)和博瑞传播(600880.SH),三季度以来股价跌幅均在30%以上。

  胜者轨迹

  减持华谊兄弟的基金共有26只,其中华商动态阿尔法的减持力度最大,从二季度末的588.3万股降低至100万股,华谊兄弟也从其第六大重仓股降为第十大重仓股。除了华商动态阿尔法外,华宝兴业基金和中银基金旗下各有4只基金也进行了集中减持。

  关注业绩优秀的基金的动向也能给不少投资者启迪,本报整理了二季度业绩靠前的三只基金(广发聚瑞、泰达宏利风险预算、嘉实成长收益)和近半年业绩靠前的三只基金(南方隆元产业主题、鹏华价值优势、博时主题行业)的重仓股。

  减持博瑞传播的基金共有6只,其中广发稳健增长减持力度最大,三季度减持454.85万股;而景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长分别减持273.03万股和78.02万股;浦银安盛基金[微博]旗下3只基金合计减持77.11万股。

  上述6只基金在9家上市公司上产生了交集,它们是海螺水泥、中国平安、贵州茅台、格力电器、上海汽车、招商银行、中国建筑、五粮液、中国联通。

  6只基金持股总市值靠前的公司是中国建筑、招商银行、中国联通。持股占流通股比例较高的有国投电力(600886.SH)、招商地产、美邦服饰。持股占流通比环比升幅靠前的公司有国投电力、中国南车、中国北车、山东黄金、金种子酒。

  值得关注的是国投电力,该公司股价目前正处于底部区域,博时主题行业基金于二季度建仓,目前该基金持有国投电力股份4904万股,占流通市值的4.65%,股价仍处于其成本线附近,有较高的安全边际。

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